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株式会社成学社
学習塾の経営等
| 証券コード | 2179 |
| 会社HP | http://www.kaisei-group.co.jp |
| 上場市場 | JQ |
| 上場時発行済株式数 | 13,996株 |
| 公募株数 | 1,500株 |
| 売出株数 | 1,500株 |
| OA売出(上限) | 450株 |
| 単位株数 | 1株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | 864株 |
| VC保有株数(推定) | 864株 |
| 業種 | サービス業 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 8月4日 |
| ブック期間 | 8/6~8/12 |
| 公募価格決定 | 8月13日 |
| 申込期間 | 8/15~8/20 |
| 払込日 | 8月21日 |
| 上場日 | 8月22日 |
| 主幹事証券 | 大和証券SMBC |
IPO情報その他
| 仮条件 | 9.2円~10.7円 | 予想EPS | 19,682.5円 |
| 同PER | 4.7倍~5.4倍 | 予想配当金 | 4,500円 |
| 同PBR | 1.1倍~1.3倍 | BPS | 81,083.4円 |
| 同吸収資金 | 2.8億円~3.2億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 12.9億円~15.0億円 | 初値騰落率 | 0.0%(98,000円) |
| 公募価格 | 98,000円 | 同PER | 5倍 |
| 同PER | 5.0倍 | 同PBR | 1.2倍 |
| 同PBR | 1.2倍 | 同時価総額 | 13.7億円 |
| 同吸収資金 | 3.4億円 | 初日出来高 | 2,282株 |
| 同時価総額 | 13.7億円 | 出来高/売出株 | 66.1% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 大和証券SMBC | 2,250株 |
| 幹事 | 野村證券 | 300株 |
| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 120株 |
| 幹事 | 岡三証券 | 120株 |
| 幹事 | 新光証券 | 90株 |
| 幹事 | いちよし証券 | 90株 |
| 幹事 | コスモ証券 | 60株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 03/5 | 2,197 | -% | 160 | -% | 61 | -% |
| 04/5 | 2,833 | 28.9% | 275 | 71.9% | 57 | ▲6.6% |
| 05/5 | 3,351 | 18.3% | 229 | ▲16.7% | 79 | 38.6% |
| 06/5 | 4,144 | 23.7% | 294 | 28.4% | 156 | 97.5% |
| 07/5 | 4,786 | 15.5% | 288 | ▲2.0% | 143 | ▲8.3% |
| 09/5 予 | 5,929 | 10.8% | 472 | 9.3% | 275 | 26.1% |
| 07/8 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/11 中 | 2,530 | -% | 192 | -% | 103 | -% |
| 08/2 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| 太田明弘 | 7,480 | 59.86 |
| 太田貴美子 | 1,248 | 9.99 |
| 従業員持株会 | 736 | 5.89 |
| 平野秀一 | 608 | 4.87 |
| 海野国一 | 376 | 3.01 |
| ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 (株)ジャフコ | 280 | 2.24 |
| 永井博 | 224 | 1.79 |
| ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 無限責任組合員(株)ジャフコ | 168 | 1.34 |
| エヌ・ブイ・シー・シー関西3号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 日本ベンチャーキャピタル(株) | 144 | 1.15 |
| 投資事業有限責任組合エヌアイエフ日米欧ブリッジファンド無限責任組合員 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ(株) | 128 | 1.02 |
| 合計 | 11,392 | 91.16 |
※2008年08月01日16:25現在
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