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ソーバル株式会社
ファームウエア等の開発及び評価に関するサービスを、当社従業員の特定人材派遣及び業務請負により提供するエンジニアリング事業
| 証券コード | 2186 |
| 会社HP | http://www.sobal.co.jp/ |
| 上場市場 | JQ |
| 上場時発行済株式数 | 2,156,000株 |
| 公募株数 | 300,000株 |
| 売出株数 | 205,000株 |
| OA売出(上限) | 75,000株 |
| 単位株数 | 100株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | |
| VC保有株数(推定) | |
| 業種 | サービス業 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 11月21日 |
| ブック期間 | 11/26~12/2 |
| 公募価格決定 | 12月3日 |
| 申込期間 | 12/5~12/10 |
| 払込日 | 12月11日 |
| 上場日 | 12月12日 |
| 主幹事証券 | 大和証券SMBC |
IPO情報その他
| 仮条件 | 600円~800円 | 予想EPS | 178.57円 |
| 同PER | 3.4倍~4.5倍 | 予想配当金 | 53円 |
| 同PBR | 0.7倍~0.9倍 | BPS | 855.84円 |
| 同吸収資金 | 3.0億円~4.0億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 12.9億円~17.2億円 | 初値騰落率 | 6.7%(640円) |
| 公募価格 | 600円 | 同PER | 3.6倍 |
| 同PER | 3.4倍 | 同PBR | 0.7倍 |
| 同PBR | 0.7倍 | 同時価総額 | 13.8億円 |
| 同吸収資金 | 3.5億円 | 初日出来高 | 476,900株 |
| 同時価総額 | 12.9億円 | 出来高/売出株 | 82.2% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 大和証券SMBC | 404,100株 |
| 幹事 | 野村證券 | 40,400株 |
| 幹事 | みずほインベスターズ証券 | 10,100株 |
| 幹事 | コスモ証券 | 10,100株 |
| 幹事 | 水戸証券 | 10,100株 |
| 幹事 | いちよし証券 | 10,100株 |
| 幹事 | 岡三証券 | 10,100株 |
| 幹事 | SMBCフレンド証券 | 5,000株 |
| 幹事 | SBI証券 | 5,000株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 04/2 | 2,400 | -% | 164 | -% | 96 | -% |
| 05/2 | 3,187 | 32.8% | 181 | 10.4% | 59 | ▲38.5% |
| 06/2 | 4,204 | 31.9% | 316 | 74.6% | 178 | 201.7% |
| 07/2 | 5,167 | 22.9% | 474 | 50.0% | 255 | 43.3% |
| 08/2 | 6,387 | 23.6% | 635 | 34.0% | 355 | 39.2% |
| 09/2 予 | 7,000 | 9.6% | 700 | 10.2% | 385 | 8.5% |
| 10/2 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 08/5 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 08/8 中 | 3,446 | -% | 447 | -% | 248 | -% |
| 08/11 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| 推津敦 | 534,360 | 28.79 |
| 川下奈々 | 534,360 | 28.79 |
| 推津順一 | 411,720 | 22.18 |
| 推津幸子 | 271,560 | 14.63 |
| 従業員持株会 | 104,000 | 5.6 |
| 合計 | 1,856,000 | 99.99 |
※2008年11月16日12:35現在
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