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データホライゾン
ジェネリック医薬品通知サービス等の医療関連情報事業
| 証券コード | 3628 |
| 会社HP | http://www.dhorizon.co.jp/ |
| 上場市場 | 東証マ |
| 上場時発行済株式数 | 1,774,530株 |
| 公募株数 | 200,000株 |
| 売出株数 | 120,000株 |
| OA売出(上限) | 48,000株 |
| 単位株数 | 100株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | 350,000株 |
| VC保有株数(推定) | 350,000株 |
| 業種 | 情報・通信 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 9月3日 |
| ブック期間 | 9/4~9/9 |
| 公募価格決定 | 9月10日 |
| 申込期間 | 9/11~9/17 |
| 払込日 | 9月18日 |
| 上場日 | 9月19日 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
IPO情報その他
| 仮条件 | 1,500円~1,650円 | 予想EPS | 104.55円 |
| 同PER | 14.3倍~15.8倍 | 予想配当金 | -円 |
| 同PBR | 3.1倍~3.4倍 | BPS | 482.71円 |
| 同吸収資金 | 4.8億円~5.3億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 26.6億円~29.3億円 | 初値騰落率 | 15.2%(1,900円) |
| 公募価格 | 1,650円 | 同PER | -倍 |
| 同PER | 15.8倍 | 同PBR | -倍 |
| 同PBR | 3.4倍 | 同時価総額 | -億円 |
| 同吸収資金 | 6.1億円 | 初日出来高 | -株 |
| 同時価総額 | 29.3億円 | 出来高/売出株 | -% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 野村證券 | 268,800株 |
| 幹事 | ひろぎんウツミ屋証券 | 25,600株 |
| 幹事 | 東洋証券 | 12,800株 |
| 幹事 | 新光証券 | 6,400株 |
| 幹事 | 日興シティグループ証券 | 6,400株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 04/3 | 249 | -% | ▲12 | -% | ▲24 | -% |
| 05/3 | 587 | -% | ▲193 | -% | ▲284 | -% |
| 06/3 | 1,000 | 70.4% | 142 | -% | 119 | -% |
| 07/3 | 826 | ▲17.4% | 60 | ▲57.7% | 96 | ▲19.3% |
| 08/3 | 1,212 | 46.7% | 250 | 316.7% | 241 | 151.0% |
| 09/3 予 | 1,551 | 28.0% | 308 | 23.2% | 175 | ▲27.4% |
| 10/3 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 08/6 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 08/12 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| 内海良夫 | 786,000 | 49.92 |
| 日本アジア投資(株) | 80,000 | 5.08 |
| ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 | 75,000 | 4.76 |
| 成和産業(株) | 60,000 | 3.81 |
| みずほ証券(株) | 50,000 | 3.18 |
| (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 48,000 | 3.05 |
| ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 | 45,000 | 2.86 |
| 惠木初子 | 35,600 | 2.26 |
| エイチシー3号投資事業組合 | 30,000 | 1.91 |
| MUFGベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 | 30,000 | 1.91 |
| 合計 | 1,239,600 | 78.74 |
※2008年09月01日18:21現在
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