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株式会社電算システム
情報サービス事業及び収納代行サービス事業
| 証券コード | 3630 |
| 会社HP | http://www.densan-s.co.jp/ |
| 上場市場 | 東証2 |
| 上場時発行済株式数 | 4,620,000株 |
| 公募株数 | 900,000株 |
| 売出株数 | 400,000株 |
| OA売出(上限) | 195,000株 |
| 単位株数 | 100株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | |
| VC保有株数(推定) | -株 |
| 業種 | 情報・通信 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 10月9日 |
| ブック期間 | 10/14~10/20 |
| 公募価格決定 | 10月21日 |
| 申込期間 | 10/22~10/27 |
| 払込日 | 10月29日 |
| 上場日 | 10月30日 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
IPO情報その他
| 仮条件 | 850円~950円 | 予想EPS | 148.04円 |
| 同PER | 5.7倍~6.4倍 | 予想配当金 | 22円 |
| 同PBR | 0.8倍~0.9倍 | BPS | 1,069.06円 |
| 同吸収資金 | 11.1億円~12.4億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 39.3億円~43.9億円 | 初値騰落率 | -7.1%(790円) |
| 公募価格 | 850円 | 同PER | 5.3倍 |
| 同PER | 5.7倍 | 同PBR | 0.7倍 |
| 同PBR | 0.8倍 | 同時価総額 | 36.5億円 |
| 同吸収資金 | 12.7億円 | 初日出来高 | 337,900株 |
| 同時価総額 | 39.3億円 | 出来高/売出株 | 22.6% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 野村證券 | 1,053,000株 |
| 幹事 | 大和証券SMBC | 117,000株 |
| 幹事 | 東海東京証券 | 65,000株 |
| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 39,000株 |
| 幹事 | 髙木証券 | 26,000株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 03/12 | 9,288 | -% | 479 | -% | 199 | -% |
| 04/12 | 10,908 | 17.4% | 600 | 25.3% | 320 | 60.8% |
| 05/12 | 12,704 | 16.5% | 557 | ▲7.2% | 178 | ▲44.4% |
| 06/12 | 13,893 | 9.4% | 608 | 9.2% | 158 | ▲11.2% |
| 07/12 | 16,099 | 15.9% | 861 | 41.6% | 394 | 149.4% |
| 08/12 予 | 17,710 | 10.0% | 1,005 | 16.7% | 572 | 45.2% |
| 09/12 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 08/3 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 08/6 中 | 7,888 | -% | 452 | -% | 261 | -% |
| 08/9 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| ヒロタ(株) | 534,650 | 14.37 |
| 従業員持株会 | 433,285 | 11.65 |
| 岐阜信用金庫 | 329,950 | 8.87 |
| 内木一博 | 206,335 | 5.55 |
| 宮地正直 | 199,835 | 5.37 |
| (株)十六銀行 | 185,950 | 5 |
| 三井情報(株) | 185,000 | 4.97 |
| (株)大垣共立銀行 | 179,950 | 4.84 |
| (株)岐阜銀行 | 164,950 | 4.43 |
| カワボウ(株) | 103,810 | 2.79 |
| 合計 | 2,523,715 | 67.84 |
※2008年10月09日18:13現在
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