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グリー株式会社
インターネットメディア事業
| 証券コード | 3632 |
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| 会社ＨＰ | http://gree.co.jp/ |
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| 上場市場 | 東証マ |
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| 上場時発行済株式数 | 22,302,000株 |
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| 公募株数 | 1,200,000株 |
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| 売出株数 | 2,430,000株 |
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| ＯＡ売出（上限） | 400,000株 |
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| 単位株数 | 100株 |
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| 上場時ＶＣ売出可能株数(推定) | |
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| ＶＣ保有株数（推定） | 2,280,000株 |
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| 業種 | 情報・通信 |
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※VC保有株式数（推定）は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 11月28日 |
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| ブック期間 | 12/1～12/5 |
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| 公募価格決定 | 12月8日 |
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| 申込期間 | 12/9～12/12 |
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| 払込日 | 12月16日 |
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| 上場日 | 12月17日 |
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| 主幹事証券 | 野村證券 |
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IPO情報その他
| 仮条件 | 3,200円～3,300円 | 予想ＥＰＳ | 148.8円 |
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| 同ＰＥＲ | 21.5倍～22.2倍 | 予想配当金 | －円 |
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| 同ＰＢＲ | 12.8倍～13.2倍 | ＢＰＳ | 249.33円 |
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| 同吸収資金 | 116.2億円～119.8億円 | 値付方式 | オークション方式 |
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| 同時価総額 | 713.7億円～736.0億円 | 初値騰落率 | 51.5％(5,000円) |
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| 公募価格 | 3,300円 | 同ＰＥＲ | 33.6倍 |
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| 同ＰＥＲ | 22.2倍 | 同ＰＢＲ | 20.1倍 |
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| 同ＰＢＲ | 13.2倍 | 同時価総額 | 1,115.1億円 |
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| 同吸収資金 | 133.0億円 | 初日出来高 | 4,448,600株 |
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| 同時価総額 | 736.0億円 | 出来高/売出株 | 110.4％ |
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※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 野村證券 | 2,722,600株 |
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| 幹事 | ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 | 254,100株 |
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| 幹事 | 大和証券SMBC | 217,800株 |
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| 幹事 | 日興ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ証券 | 217,800株 |
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| 幹事 | みずほ証券 | 72,600株 |
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| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 72,600株 |
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| 幹事 | ﾄﾞｲﾂ証券会社東京支店 | 36,300株 |
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| 幹事 | SBI証券 | 18,100株 |
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| 幹事 | 楽天証券 | 18,100株 |
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業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
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| － | － | －% | － | －% | － | －% |
| 05/6 | 22 | －% | 2 | －% | 1 | －% |
| 06/6 | 107 | －% | ▲13 | －% | ▲15 | －% |
| 07/6 | 323 | 201.9% | ▲103 | －% | ▲100 | －% |
| 08/6 | 2,937 | 809.3% | 1,051 | －% | 582 | －% |
| 09/6 予 | 9,900 | 237.1% | 5,870 | 458.5% | 3,200 | 449.8% |
| 10/6 予 | － | －% | － | －% | － | －% |
| 08/9 1Q | 1,980 | －% | 1,395 | －% | 752 | －% |
| 08/12 | 4,270 | －% | 2,540 | －% | 1,370 | －% |
| 09/3 3Q | － | －% | － | －% | － | －% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
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| 田中良和 | 14,480,000 | 68.62 |
| Apax Globis Japan Fund, L.P. | 2,280,000 | 10.8 |
| (株)リクルート | 1,600,000 | 7.58 |
| KDDI(株) | 1,600,000 | 7.58 |
| 山岸広太郎 | 1,142,000 | 5.41 |
| 合計 | 21,102,000 | 99.99 |
※2008年11月23日12:20現在
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