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シナジーマーケティング株式会社
CRM関連製品並びにサービスの企画・ソフト開発・提供、CRM戦略構築支援並びに各種CRM業務の代行
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 10月31日 |
| ブック期間 | 11/2~11/8 |
| 公募価格決定 | 11月9日 |
| 申込期間 | 11/13~11/16 |
| 払込日 | 11月19日 |
| 上場日 | 11月20日 |
| 主幹事証券 | 大和証券SMBC |
IPO情報その他
| 仮条件 | 160,000円~175,000円 | 予想EPS | 9,741.2円 |
| 同PER | 16.4倍~18.0倍 | 予想配当金 | 727円 |
| 同PBR | 2.1倍~2.3倍 | BPS | 75,118円 |
| 同吸収資金 | 3.2億円~3.5億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 16.6億円~18.1億円 | 初値騰落率 | 162.9%(460,000円) |
| 公募価格 | 175,000円 | 同PER | 47.2倍 |
| 同PER | -倍 | 同PBR | 6.1倍 |
| 同PBR | -倍 | 同時価総額 | 47.6億円 |
| 同吸収資金 | -億円 | 初日出来高 | 4,257株 |
| 同時価総額 | -億円 | 出来高/売出株 | 185.1% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 大和証券SMBC | 1,500株 |
| 幹事 | 野村證券 | 300株 |
| 幹事 | 楽天証券 | 80株 |
| 幹事 | 新光証券 | 40株 |
| 幹事 | いちよし証券 | 40株 |
| 幹事 | 日興シティグループ証券 | 20株 |
| 幹事 | 髙木証券 | 20株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 02/12 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 03/12 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 04/12 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 05/12 | 693 | -% | 88 | -% | 60 | -% |
| 06/12 | 1,007 | -% | 119 | -% | 76 | -% |
| 07/12 予 | 1,307 | 29.8% | 169 | 42.0% | 100 | 31.6% |
| 08/12 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/3 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/6 中 | 615 | -% | 77 | -% | 40 | -% |
| 07/9 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| 谷井等 | 2,440 | 26.08 |
| 田畑正吾 | 2,412 | 25.78 |
| 楽天(株) | 1,420 | 15.18 |
| 今村元一 | 425 | 4.54 |
| 田代正雄 | 400 | 4.28 |
| 従業員持株会 | 310 | 3.31 |
| 畠中晃弘 | 278 | 2.97 |
| 野村アール・アンド・エー第二号投資事業有限責任組合 | 270 | 2.89 |
| サイバーエージェントCA-I投資事業有限責任組合 | 160 | 1.71 |
| (株)オプト | 160 | 1.71 |
| 合計 | 8,275 | 88.45 |
※2007年11月21日18:19現在
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