証券コード | 6070 |
---|---|
会社HP | |
上場市場 | 東証マ |
上場時発行済株式数 | 5,400,000株 |
公募株数 | 600,000株 |
売出株数 | 780,000株 |
OA売出(上限) | 207,000株 |
単位株数 | 100株 |
上場時VC売出可能株数(推定) | -株 |
VC保有株数(推定) | 3,276,000株 |
業種 | サービス業 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
仮条件提示 |
10月26日 |
---|---|
ブック期間 |
10/30~11/5 |
公募価格決定 |
11月6日 |
申込期間 |
11/7~11/12 |
払込日 |
11月14日 |
上場日 |
11月15日 |
主幹事証券 |
野村證券 |
仮条件 |
400円 ~ 440円 |
予想EPS |
73.9円 |
---|---|---|---|
同PER |
5.4倍 ~ 6.0倍 |
予想配当金 |
14円 |
同PBR |
2倍 ~ 2.3倍 |
BPS |
195.14円 |
同吸収資金 |
5.5億円 ~ 6.1億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
同時価総額 |
21.6億円 ~ 23.8億円 |
初値騰落率 |
101.4%(846円) |
公募価格 |
420円 |
同PER |
11.45倍 |
同PER | 5.7倍 |
同PBR | 4.34倍 |
同PBR | 2.2倍 |
同時価総額 | 45.68億円 |
同吸収資金 | 6.7億円 |
初日出来高 | 2,342,200株 |
同時価総額 | 22.67億円 |
出来高/売出株 | 147.59% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
幹事 |
会銘柄名(企業名) |
株数 |
---|---|---|
主幹事 | 野村證券 |
1,104,000株 |
幹事 | SMBC日興証券 |
138,000株 |
幹事 | 大和証券 |
41,400株 |
幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
27,600株 |
幹事 | みずほインベスターズ |
27,600株 |
幹事 | いちよし証券 |
27,600株 |
幹事 | マネックス証券 |
13,800株 |
決算期 |
売上高 |
前期比 |
経常利益 |
前期比 |
純利益 |
前期比 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/02 |
8,629 |
-% |
364 |
-% |
208 |
-% |
09/02 |
11,306 |
31% |
114 |
▲68.7% |
18 |
▲91.3% |
10/02 |
7,184 |
▲36.5% |
20 |
▲82.5% |
▲51 |
▲383.3% |
11/02 |
9,204 |
28.1% |
77 |
285% |
62 |
221.6% |
12/02 |
15,372 |
67% |
568 |
637.7% |
283 |
356.5% |
13/02 予 |
16,406 |
6.7% |
652 |
14.8% |
367 |
29.7% |
12/08 中 |
9,231 |
-% |
376 |
-% |
212 |
-% |
主要株主 |
株数 |
割合 |
---|---|---|
スマートキャピタル(株) |
3,276,000株 |
68.25% |
近藤裕彦 |
490,400株 |
10.22% |
従業員持株会 |
430,700株 |
8.97% |
前田直典 |
203,000株 |
4.23% |
森村夏実 |
78,600株 |
1.64% |
工藤孝弘 |
58,600株 |
1.22% |
箱崎隆昌 |
51,000株 |
1.06% |
成澤素明 |
38,500株 |
0.8% |
森川正志 |
27,600株 |
0.58% |
平松武洋 |
25,700株 |
0.54% |
主要株主合計 |
4,680,100株 |
97.51% |
※2012年11月18日23:00現在
M&Aキャピタルパートナーズ / アライドアーキテクツ / エナリス / バリューHR / N・フィールド /
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