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ホシザキ電機
業務用厨房機器の研究開発及び製造販売
| 証券コード | 6465 |
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| 会社ＨＰ | http://www.hoshizaki.co.jp/ |
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| 上場市場 | 東証 |
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| 上場時発行済株式数 | 71,349,250株 |
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| 公募株数 | 7,900,000株 |
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| 売出株数 | 2,122,900株 |
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| ＯＡ売出（上限） | 1,500,000株 |
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| 単位株数 | 100株 |
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| 上場時ＶＣ売出可能株数(推定) | |
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| ＶＣ保有株数（推定） | |
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| 業種 | 機械 |
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※VC保有株式数（推定）は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 11月20日 |
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| ブック期間 | 11/21～11/28 |
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| 公募価格決定 | 12月1日 |
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| 申込期間 | 12/2～12/5 |
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| 払込日 | 12月9日 |
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| 上場日 | 12月10日 |
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| 主幹事証券 | 野村證券 |
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IPO情報その他
| 仮条件 | 750円～800円 | 予想ＥＰＳ | 66.06円 |
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| 同ＰＥＲ | 11.4倍～12.1倍 | 予想配当金 | 20円 |
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| 同ＰＢＲ | 0.7倍～0.7倍 | ＢＰＳ | 1,107.19円 |
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| 同吸収資金 | 112.7億円～120.2億円 | 値付方式 | オークション方式 |
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| 同時価総額 | 558.4億円～595.6億円 | 初値騰落率 | -6.0％(705円) |
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| 公募価格 | 750円 | 同ＰＥＲ | 10.7倍 |
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| 同ＰＥＲ | 11.4倍 | 同ＰＢＲ | 0.6倍 |
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| 同ＰＢＲ | 0.7倍 | 同時価総額 | 503億円 |
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| 同吸収資金 | 86.4億円 | 初日出来高 | 1,946,800株 |
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| 同時価総額 | 535.1億円 | 出来高/売出株 | 16.9％ |
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※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 野村證券 | 8,519,700株 |
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| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 601,300株 |
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| 幹事 | 大和証券SMBC | 601,300株 |
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| 幹事 | 東海東京証券 | 300,600株 |
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業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
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| 04/11 | 142,398 | －% | 7,443 | －% | 2,622 | －% |
| 05/11 | 149,225 | 4.8% | 11,037 | 48.3% | 5,648 | 115.4% |
| 06/6 | 96,019 | －% | 6,480 | －% | 3,141 | －% |
| 06/12 | 86,793 | －% | 4,586 | －% | 1,939 | －% |
| 07/12 | 178,379 | －% | 9,768 | －% | 3,546 | －% |
| 08/12 予 | 175,458 | ▲1.6% | 9,495 | ▲2.8% | 4,235 | 19.4% |
| 09/12 予 | － | －% | － | －% | － | －% |
| 08/3 1Q | － | －% | － | －% | － | －% |
| 08/6 中 | 85,513 | －% | 5,171 | －% | 2,050 | －% |
| 08/9 3Q | － | －% | － | －% | － | －% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
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| 坂本精志 | 5,875,000 | 9.26 |
| 財団法人ﾎｼｻﾞｷｸﾞﾘｰﾝ財団 | 5,800,000 | 9.14 |
| 坂本春代 | 2,982,500 | 4.7 |
| 坂本精一郎 | 2,502,040 | 3.94 |
| 社員持株会 | 2,385,890 | 3.76 |
| 真木薫 | 1,757,000 | 2.77 |
| 真木豊 | 1,757,000 | 2.77 |
| 稲森美香 | 1,722,500 | 2.71 |
| 稲森礼次郎 | 1,722,500 | 2.71 |
| 冨田純子 | 1,712,500 | 2.7 |
| 合計 | 28,216,930 | 44.46 |
※2008年11月16日12:35現在
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