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株式会社モリモト
分譲マンションの企画・販売及び賃貸物件の開発等
| 証券コード | 8899 |
| 会社HP | http://www.morimoto-real.co.jp/ |
| 上場市場 | 東証2 |
| 上場時発行済株式数 | 13,238,400株 |
| 公募株数 | 3,000,000株 |
| 売出株数 | 800,000株 |
| OA売出(上限) | 570,000株 |
| 単位株数 | 100株 |
| 上場時VC売出可能株数(推定) | 18,000株 |
| VC保有株数(推定) | 18,000株 |
| 業種 | 不動産 |
※VC保有株式数(推定)は売出・ロックアップ対象株以外
IPO新規公開までの流れ
| 仮条件提示 | 2月6日 |
| ブック期間 | 2/8~2/15 |
| 公募価格決定 | 2月18日 |
| 申込期間 | 2/20~2/25 |
| 払込日 | 2月26日 |
| 上場日 | 2月27日 |
| 主幹事証券 | 大和証券SMBC |
IPO情報その他
| 仮条件 | 3,400円~4,000円 | 予想EPS | 908.99円 |
| 同PER | 3.7倍~4.4倍 | 予想配当金 | 60円 |
| 同PBR | 1.1倍~1.3倍 | BPS | 3,023.77円 |
| 同吸収資金 | 129.2億円~152.0億円 | 値付方式 | オークション方式 |
| 同時価総額 | 450.1億円~529.5億円 | 初値騰落率 | -5.6%(3,210円) |
| 公募価格 | 3,400円 | 同PER | 3.5倍 |
| 同PER | 3.7倍 | 同PBR | 1.1倍 |
| 同PBR | 1.1倍 | 同時価総額 | 425億円 |
| 同吸収資金 | 148.6億円 | 初日出来高 | 861,000株 |
| 同時価総額 | 450.1億円 | 出来高/売出株 | 19.7% |
※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値
※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算
IPO引受証券会社
| 主幹事 | 大和証券SMBC | 2,660,000株 |
| 幹事 | みずほ証券 | 494,000株 |
| 幹事 | 野村證券 | 380,000株 |
| 幹事 | 三菱UFJ証券 | 114,000株 |
| 幹事 | SMBCフレンド証券 | 38,000株 |
| 幹事 | 極東証券 | 38,000株 |
| 幹事 | マネックス証券 | 38,000株 |
| 幹事 | SBIイー・トレード証券 | 38,000株 |
業務推移
| 決算期 | 売上高 | 前期比 | 経常利益 | 前期比 | 純利益 | 前期比 |
| 03/3 | 69,057 | -% | 4,230 | -% | 2,223 | -% |
| 04/3 | 60,626 | ▲12.2% | 3,148 | ▲25.6% | 1,784 | ▲19.7% |
| 05/3 | 71,744 | 18.3% | 4,827 | 53.3% | 2,619 | 46.8% |
| 06/3 | 77,959 | 8.7% | 7,458 | 54.5% | 3,939 | 50.4% |
| 07/3 | 95,607 | 22.6% | 10,921 | 46.4% | 6,077 | 54.3% |
| 08/3 予 | 121,300 | 26.9% | 17,000 | 55.7% | 9,560 | 57.3% |
| 09/3 予 | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/6 1Q | - | -% | - | -% | - | -% |
| 07/9 中 | 30,890 | -% | 5,161 | -% | 2,817 | -% |
| 07/12 3Q | - | -% | - | -% | - | -% |
IPO株主構成
| 大株主上位10位 | 株数 | 割合% |
| 森本浩義 | 4,769,000 | 46.58 |
| (株)エテルナ | 2,410,800 | 23.55 |
| 柏木千里 | 1,200,000 | 11.72 |
| 森本琢磨 | 1,200,000 | 11.72 |
| 従業員持株会 | 91,200 | 0.89 |
| 中田正人 | 78,000 | 0.76 |
| (株)新生銀行 | 36,000 | 0.35 |
| みずほ信託銀行(株) | 36,000 | 0.35 |
| 矢野裕之 | 32,000 | 0.31 |
| 往蔵裕之 | 26,000 | 0.25 |
| 合計 | 9,879,000 | 96.48 |
※2008年02月27日17:10現在
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