IPO初値情報など 6071ＩＢＪ

IPO（新規公開株）の初値情報などを個人投資家に向けて配信中

（株）IBJ

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基本情報

証券コード	6071
会社HP	http://www.ibjapan.jp/
上場市場	指定なし
上場時発行済株式数	2,075,000株
公募株数	140,000株
売出株数	136,000株
OA売出（上限）	－株
単位株数	100株
上場時VC売出可能株数（推定）	350,400株
VC保有株数（推定）	432,000株
業種	サービス業

※VC保有株式数（推定）は売出・ロックアップ対象株以外

公開までの流れ

仮条件提示	11月14日
ブック期間	11/16～11/22
公募価格決定	11月26日
申込期間	11/28～12/3
払込日	12月5日
上場日	12月6日
主幹事証券	SMBCフレンド証券

その他の情報

仮条件	1,250円～ 1,450円	予想EPS	87.85円
同PER	14.2倍～ 16.5倍	予想配当金	－円
同PBR	3.4倍～ 3.9倍	BPS	369.59円
同吸収資金	3.5億円～ 4億円	値付方式	オークション方式
同時価総額	25.9億円～ 30.1億円	初値騰落率	80.0％(2,610円)
公募価格	1,450円	同PER	29.71倍
同PER	16.5倍	同PBR	7.06倍
同PBR	3.9倍	同時価総額	54.16億円
同吸収資金	4億円	初日出来高	999,700株
同時価総額	30.1億円	出来高/売出株	362.21％

※EPSは会社側純利益予想を上場時発行済株式数で除した数値

※BPSは株式資本実績に公募増資による資金を加えて試算

引受証券会社

幹事	会銘柄名（企業名）	株数
主幹事	SMBCフレンド証券	101,500株
幹事	松井証券	11,000株
幹事	マネックス証券	11,000株
幹事	ＳＢＩ証券	11,000株
幹事	岡三証券	5,500株

業務推移

決算期	売上高	前期比	経常利益	前期比	純利益	前期比
07/12	85	－%	1	－%	1	－%
08/12	278	227.1%	▲54	－%	▲29	－%
09/12	1,032	271.2%	▲209	－%	▲234	－%
10/12	1,718	66.5%	▲285	－%	▲374	－%
11/12	1,884	9.7%	181	－%	98	－%
12/12	2,060	9.3%	307	69.6%	182	85.7%
12/06 中	1,041	－%	255	－%	151	－%

株主構成

主要株主	株数	割合
石坂茂	771,000株	39.84%
中本哲宏	414,600株	21.43%
Globis Fund Ⅲ, L.P. its General Partner Globis Fund Ⅲ (GP), L.P. Director Michelle	252,000株	13.02%
土谷健次郎	120,000株	6.2%
Globis Fund Ⅲ(B), L.P. its General Partner Globis Fund ⅢB (GP), L.P. Director	72,000株	3.72%
CVC2号投資事業有限責任組合	60,000株	3.1%
河野俊之	60,000株	3.1%
三生4号投資事業有限責任組合	48,000株	2.48%
石坂美江	40,200株	2.08%
関口和美	39,000株	2.02%
主要株主合計	1,876,800株	96.99%

※2012年12月06日17:45現在

類似業種銘柄

M&Aキャピタルパートナーズ / アライドアーキテクツ / エナリス / バリューＨＲ / Ｎ・フィールド /

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ホットワード

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